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取暖季限產效果明顯 鋼鐵社會庫存走低

2021年12月14日 07:23   來源:中國證券報   董添

  近期,北方多地啟動冬季限產,鋼材去庫存效果明顯。中鋼協最新數據顯示,12月上旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存為827萬噸,環比減少38萬噸,降幅為4.4%。業內人士表示,隨著汽車用鋼需求逐步回歸,制造業用鋼需求將逐漸恢復,后期鋼材需求有望持續改善。

  去庫明顯

  12月12日,中鋼協發布2021年12月上旬鋼材社會庫存監測旬報。12月上旬,全國七大區域庫存環比繼續全部下降。其中,華中環比減少11萬噸,環比下降9.1%,為減量最大地區。

  分品種看,5大品種社會庫存除熱軋板卷外,冷軋板卷、中厚板、線材、螺紋鋼環比均有不同程度的下降。其中,螺紋鋼、線材為減量較大的品種。

  值得注意的是,相比年初和上年同期,鋼材社會庫存依然有不同程度的上漲?傮w庫存方面,12月上旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存比去年同期增加67萬噸,同比上漲8.8%。

  友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,預計今年鋼鐵供應量減少了6000萬-7000萬噸,上半年鋼鐵產量增長了11.8%,下半年下降了10%以上。社會庫存、鋼廠庫存持續下降,說明當前供應量少于需求量,未來鋼廠一定會有補庫存動作,這為冬儲創造了有利條件。

  供給偏弱

  從供給端看,近期,北方產鋼地區陸續進入冬季限產周期。全國高爐開工率和電爐開工率均出現大幅回落。其中,高爐開工率低于50%。

  據我的鋼鐵網監測,近日,唐山地區為打贏大氣污染防治攻堅戰,對高爐、燒結機的停限產以及港口運輸限產執行嚴格,由于短期唐山地區空氣質量有再出現重污染的可能,因此解除時間可能延遲,且有繼續從嚴的可能。

  申港證券表示,近日,唐山地區高爐、燒結調控措施加強,產能利用率降至53.51%,北方多地發布污染天氣預警,鋼廠高檢修狀況維持,預計供給端偏弱趨勢延續。隨著冬奧會以及采暖季限產政策的執行,供給端仍將維持偏弱狀態。

  需求端方面,國泰君安研報顯示,鋼材總庫存快速去化,總需求持續回暖。在“雙碳”、能耗雙控及采暖季錯峰限產等政策約束下,鋼材供給持續偏弱,鋼價中樞將維持在較高位水平,行業長周期景氣的邏輯不變。

  上述研報指出,隨著缺芯對汽車行業的影響逐漸消退,汽車用鋼需求已逐步回歸。隨著能耗雙控和限電政策對制造業的影響逐漸淡出,預期制造業用鋼需求將逐漸恢復。建筑用鋼方面,目前需求維持低位震蕩態勢,2022年基建或將拉動建筑用鋼需求向上,后期建筑用鋼需求料逐步回升?傮w來看,鋼材需求韌性較強,后期需求有望持續邊際改善。

  除此之外,部分鋼廠近期出現停產檢修的情況,檢修時間在10天左右。

  面臨考驗

  中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長屈秀麗表示,2021年鋼鐵行業的第一個重大變化是國家產業政策發生了重大調整,在控產能的同時增加了控產量。其二,總量調控方面,財政部與國家稅務總局今年兩度取消部分鋼鐵產品出口退稅,鋼鐵產量降低之后,為滿足國內需求減少出口。其三,碳達峰碳中和的雙碳目標,這是擺在鋼鐵行業面前必須要完成的。以上三方面的政策因素對于鋼鐵行業是較大考驗。

  從噸鋼利潤看,華安證券研報顯示,當前,鋼材價格稍有上漲,利潤回升至年內高點。雙焦價格趨穩,社會庫存加速去化,行業盈利能力維持良好,供需基本面短期尚能支撐鋼價。鋼廠利潤得到修復后,在房地產需求預期改善的情況下,鋼廠復產積極性將得到提高。

  從業績看,申港證券研報表示,鋼材盈利高位運行,成本坍縮持續提升行業整體估值,地產基建投資預期顯著改善,建議關注明年初投資端拐點。四季度鋼鐵企業業績預計將繼續分化,抗周期、具有成長屬性的不銹鋼加工企業擁有顯著優勢。另外,能耗管控壓力較小的南方板材類鋼企有望取得較好業績。

  蘭格鋼鐵網表示,2021年全國鋼材價格已經有了較大幅度的提升,預計明年鋼材價格上漲動力削弱,市場行情將以繼續寬幅震蕩為主調。隨著全國鋼鐵及鋼材實際產量增幅減緩,供求關系會得到改善。當前,國內鋼市傳統的“冬儲”越來越近,但現在的價格對于現貨商家來說,“冬儲”熱情依然不高。短期來看,國內鋼市將維持弱勢震蕩的行情。

(責任編輯:王婉瑩)

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